Faixas:
01 - Caso Você Queira Saber (Beto Guedes, Marcio Borges)
Vocais e violão: Beto Guedes
Guitarra: Frederiko
Baixo: Lô Borges
Acordeon: Flavio
Órgão: José Geraldo
Órgão: José Geraldo
Percussão: Novelli, Mauricio, Toninho Horta
02 - Meu Canário Vizinho Azul (Toninho Horta)
Volão e voz: Toninho Horta
02 - Meu Canário Vizinho Azul (Toninho Horta)
Volão e voz: Toninho Horta
Vocais: Lena Horta
Flauta: Danilo Caymmi
Piano: Novelli
Piano Elétrico: Tenório Jr
Guitarra: Nelson Ângelo
Baixo: Fernando Leporace
03 - Viva Eu (Wagner Tiso, Novelli)
Voz: Novelli
Vocais: Nelson Angelo, Danilo Caymi, Fernando Leoporace
Piano: Toninho Horta
Guitarras: Nelson Angelo, Mauricio Mendonça
Órgão: Tenôrio Jr.
Bateria: Everaldo
04 - Belo Horror (Beto Guedes, Flavio Hugo, José Geraldo, Marcio Borges)
Vocais, guitarra, baixo e bateria: Beto Guedes
04 - Belo Horror (Beto Guedes, Flavio Hugo, José Geraldo, Marcio Borges)
Vocais, guitarra, baixo e bateria: Beto Guedes
Guitarra: Frederiko
Piano, voz: Lô Borges
Flauta: Danilo Caymmi
Baixo e órgão: José Geraldo
Órgão: Flavio Hugo
Bateria: Robertinho Silva
05 - Ponta Negra (Danilo Caymi, João Carlos Pádua)
Flauta e voz: Danilo Caymmi
05 - Ponta Negra (Danilo Caymi, João Carlos Pádua)
Flauta e voz: Danilo Caymmi
Voz: Nana Caymmi
Violão e guitarra: Toninho Horta
Piano: Tenôrio Jr.
Baixo: Novelli
Bateria: Everaldo
06 - Meio a Meio (Novelli)
Violão: Nelson Angelo
Bateria: Everaldo
06 - Meio a Meio (Novelli)
Violão: Nelson Angelo
Piano: Tenôrio Jr.
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Novelli
Percussão: Everaldo
07 - Manuel o Audaz (Toninho Horta, Fernando Brant)
Voz e guitarra: Toninho Horta
07 - Manuel o Audaz (Toninho Horta, Fernando Brant)
Voz e guitarra: Toninho Horta
Voz: Fernando Leoporace
Guitarra: Nelson Angelo
Flauta: Danilo Caymmi, Paulo Guimarães
Órgão: Tenôrio Jr.
08 - Luiza (Novelli)
Guitarras: Toninho Horta, Nelson Angelo
08 - Luiza (Novelli)
Guitarras: Toninho Horta, Nelson Angelo
Flauta: Danilo Caymi
Piano: Tenôrio Jr.
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Everaldo
09 - Serra do mar (Danilo Caymmi, Ronaldo Bastos)
Voz e violão: Danilo Caymmi
09 - Serra do mar (Danilo Caymmi, Ronaldo Bastos)
Voz e violão: Danilo Caymmi
Flauta: Paulo Jobim
Guitarra: Nelson Angelo
Piano: Novelli
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Everaldo
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